エリック・クラプトンが約60年に及ぶキャリアの中で、自身の音楽の核となるブルーズと向き合い、ブルーズの名曲をカバーした1994年のアルバム「From the Cradle」を引っ提げて1994年11月8日、9日にサンフランシスコのフィルモアで行なったブルーズ色濃厚なライブの模様を収めたドキュメンタリー。力強いボーカルやブルーズ愛がほとばしるギター演奏に加え、マーティン・スコセッシが行った本人インタビューや、マディ・ウォーターズやB.B.キングらブルースミュージシャンへのインタビューで構成される。